Phiếu xuất

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Cách tạo phiếu xuất hàng

Để lập phiếu xuất hàng cho một mặt hàng cụ thể, bạn phải có số hàng đó trong kho và nắm được chính xác số lượng hàng trong kho muốn bán.

1. Duyệt Lượng hàng bán – Phiếu xuất hàng
2. Nhấn Thêm để tạo một phiếu mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu dưới đây:

Cách nhập tiêu đề Phiếu xuất

1. Số phiếu xuất – số phiếu xuất hàng phải là số thống nhất
2. Ngày – ngày trong phiếu xuất phải phù hợp với giai đoạn được chọn
3. Phiếu xuất hàng – chọn loại phiếu xuất phù hợp với đơn đặt hàng(hợp đồng bán hàng)
4. Địa điểm – chọn nhà kho nơi bảo quản  các mặt hàng cần xuất kho
5. Đại lý – chọn người có thẩm quyền trong quan hệ với các nhà cung cấp
6. Trung tâm – chọn trung tâm giá thành liên quan đến phiếu xuất hàng.

Cách lựa chọn một nhà cung cấp

1. Theo Tên – gõ tên của nhà cung cấp
2.Theo – nhập mã nhà cung cấp nếu bạn biết
3. bằng cách Tra cứu – tìm kiếm các nhà cung cấp trong Danh sách đối tác và lựa chọn nhà cung cấp
Nếu trong trường hợp không tìm thấy nhà cung cấp, bạn phải thêm tên nhà cung cấp mới vào Danh sách đối tác.

Cách lựa chọn loại tiền  ghi trên Phiếu xuất

1. Loại tiền tệ:-Đồng tiền ghi trên chứng từ  . Theo mặc định, tiền ghi trên chứng từ là đồng tiền quốc gia đang lưu hành, ấn định theo quy định của cơ quan hành pháp. Nếu đồng tiền ghi trên phiếu xuất hàng được phép ghi  một loại tiền thanh toán khác (nội tệ / ngoại tệ), hãy lựa chọn đồng tiền đó từ danh sách các loại tiền
2. Tỷ giá – nếu bạn chọn một loại tiền  khác, hãy nhập tỷ giá hối đoái trước khi nhập các mặt hàng.
3. Đăng – Thông tin sẽ được kiểm tra sau khi bạn đăng phiếu xuất hàng.

Cách thêm mặt hàng trên nội dung phiếu.

1. Bấm Lưu tiêu đề để lưu tiêu đề phiếu.
2. Bấm nút Thêm dòng để thêm các mặt hàng vào chứng từ xuất hàng
3. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các dòng tồn tại bằng cách sử dụng Sửa dòng hoặc các nút Xóa dòng
4. Bạn sẽ thấy mẫu dưới đây:

Cách chọn mặt hàng.

1. Mã hàng– là thống nhất và được sử dụng cho công cụ tìm kiếm nhanh.
2. Tên hàng– mô tả ngắn gọn sản phẩm. Tên hàng mặc định được đặt trong Danh mục sản phẩm, song có thể thay đổi tên  hàng đó theo sự mô tả mà bạn muốn xuất hiện trên chứng từ phải in.Tên danh mục hàng hóa mặc định sẽ vẫn giữ nguyên trong Danh mục hàng hóa
3. Thuế giá trị gia tăng – Mức phần trăm thuế  suất VAT qui định cho mặt hàng
4. Khoản thuế – mã số thuế dựa theo tỷ lệ phần trăm thuế từng mặt hàng
5. Số lượng – số lượng hàng bạn muốn nhận.
6. Đơn vị tính:  Là đơn vị qui định cho từng mặt hàng

Cách định giá và giá trị

1. Giá – giá xuất bán của từng mặt hàng có trong danh mục sản phẩm( Nhập giá cho sản phẩm khi tạo danh mục sản phẩm bán)
2. Giá và Thuế giá trị gia tăng – giá hiện hành là giá bán có cả thuế giá trị gia tăng
3. Tri giá ròng –   Trị giá các mặt hàng hiện hành bằng tiền hàng  nhân với Số lượng
4. Trị GiáThuế giá trị gia tăng – tổng thuế giá trị gia tăng của các mặt hàng hiện đang chịu thuế VAT theo qui định là thuế suất đánh trên trị giá tiền hàng của từng mặt hàng
5. Tổng – Dòng tổng giá tại thời điểm xuất hàng  bao gồm cả thuế gía trị gia tăng và phần giảm giá (nếu có)
6. Nhấn Đồng ý để lưu
7. Nếu bạn muốn thêm một dòng mới nhấn Thêm dòng

Cách áp dụng giảm giá (tùy chọn)

1. Giá gốc – Là giá cơ sở ban đầu ghi trong danh mục  không có giảm giá
2. Nhập Tỉ lệ chiết khấu và giá sẽ được cập nhật như sau:
Giá = Giá gốc – Giá gốc * Tỉ lệ chiết khấu/100
3. Ấn nút chiết khấu ròng nếu Bạn  muốn ghi luôn phần chiết khấu vào dòng tính giá tiền hàng thực xuất.

Trị giá thực xuất = giá gốc * số lượng – chiết khấu

Đơn giá thực = trị giá thực chia cho số lượng
Cách nhập thông tin giao hàng

1. Hình thức giao hàng – tự động nhập theo loại hình mà nhà cung cấp ấn định.
2. Ngày giao hàng – ngày dự kiến  nhận hàng hoá, theo xác nhận của nhà cung cấp
3. Thời gian giao hàng – thời gian dự kiến  nhận hàng hoá, theo xác nhận của nhà cung cấp
4. Người giao hàng – mặc định đó là người liên hệ với nhà cung cấp đầu tiên với một mã giao hàng còn hiệu lực
5. ID giao hàng và phương tiện giao hàng: tự động điền theo các dữ liệu của người giao
6. Địa chỉ giao hàng –  địa chỉ giao hàng mặc định là trụ sở chính nhà cung cấp
7. Thông báo giao hàng – bạn có thể nhập vào đây thông tin bổ sung liên quan đến phiếu xuất hàng. Các thông tin này cũng xuất hiện trong phiếu xuất hàng được in ra

Nhấn Đồng Ý hoặc Lưu để lưu Phiếu xuất

Cách xem phiếu xuất

Thể hiện một cách mặc định trên phiếu xuất : số phiếu, ngày lập phiếu, tên đối tác và một số thông tin liên quan khác.
Nếu hoá đơn có đầy đủ những thông tin đó , thì phiếu xuất hàng sẽ được đăng nhập.

Cách tìm kiếm phiếu xuất bán

Bạn có thể tìm kiếm phiếu xuất qua id,, ngày đăng, loại phiếu, tên đối tác hoặc bất kì mục nào trong thanh tìm kiếm.

Cách chỉnh sửa phiếu xuất

1. Duyệt Muc bán hàng- Phiếu xuất hàng
2. Chọn và mở mục chứng từ bạn muốn chỉnh sửa
2. Nếu phiếu xuất đã được đăng tải, mở phiếu và nhấn nút không đăng tải lên nữa bằng cách nhấp vào Không Đăng
3. Sử dụng chế độ Sửa để chỉnh sửa chứng từ
4. Nhấn Lưu để lưu thay đổi của bạn
6. Nhấn Đăng để đăng tải phiếu xuất

Cách xóa phiếu xuất bán hàng

1. Duyệt mục  bán hàng – Phiếu xuất hàng
2. Nếu phiếu xuất đã được đăng tải, mở phiếu xuất và không đăng tải nó lên nữa bằng cách nhấp vào Không Đăng
3. Chọn loại chứng từ mà bạn muốn xóa và nhấn nút Xóa
4. Sau khi xác nhận quá trình xóa, Phiếu xuất hàng của bạn sẽ không còn tồn tại

Description

The sale delivery is the document that proves the right to carry, store or be in the possession of the goods of another company. The ownership of the goods remains at the supplier and it is not sent to the client until the issue of the invoice.


How to create a sale delivery

To create a sale delivery for a specific item, you have to have the item in the stock, in the exact quantity you want to sell it.

1. Browse SalesSale Deliveries
2. Press Add to create a new document
3. You will see the following form:

Receipt Form


How to enter the document header

1. Number – the document number should be unique
2. Date – the document date should match the selected period
3. Document – select the type of document that matches the order
4. Location – select the warehouse in which the items are received
5. Agent – select the person responsible in relations with the suppliers
6. Center – select the cost center associated with the document

Receipt Form


How to select a supplier

1. by name – type in the name of the supplier
2. by code – enter the supplier code if you know it
3. by lookup – search the supplier in the Partner List and select it from there
In all cases, if the supplier is not found, it must be added as a new supplier in the Partners List.


How to select the document’s currency

1. Currency Type – document currency. By default, the document’s currency is the national currency, configured in the Administration module. If the document is in another currency (import/export), select it from the list
2. Currency Rate – if you select another currency, enter the exchange rate before entering items
3. Posted – the box will be checked after you post the document


How to add items into content

1. Press Save header to save the document header
2. Press Add line button to add items in the document
3. Afterwards, you can modify or delete existent lines using Edit line or Delete line buttons
4. You will see the following form:

Receipt Form


How to select the item

1. Item Code – it is unique and is use for a quicker search
2. Item Name – short description of the item.The default name is the one set in the Items Catalog, but it can be changed according to the description you want to appear on printed document. The default Item Name will remain the same in the Items Catalog
3. Item Vat – percentage of the item tax
4. Item Tax – the code of the item tax, according to the item vat percentage
5. Quantity – the quantity you want to receive
6. Unit -measurement unit of the current item


How to set prices and values

1. Price – the selling price that appears in the item list ( the price is entered when creating an item )
2. Price+Vat -current price including the item vat value
3. Value Net – value of the current item as Price * Quantity
4. Value Vat – total tax value of the current item as tax percentage of the net value
5. Total – total value of the current line including Value Vat and Discount (if applied)
6. Press OK to save
7. If you want to add a new line press Add line


How to apply discounts (optional)

1. Price Base – the initial item’s base price without discount
2. Enter the Discount Rate and the price will be updated as:
Price = Price Base – Price Base * Discount Rate/100
3. Enter the Discount Net if you want to subtract the discount from the line value
Value Net = Price Base * Quantity – Discount Net
Price Net = Value Net / Quantity


How to enter delivery information

1. Delivery Type – is automatically filled with the supllier’s assigned delivery type
2. Delivery Date – date estimated to receive the goods, according to the supllier’s confirmation
3. Delivery Time – time estimated to receive the goods, according to the supllier’s confirmation
4. Delivery Person – by default it’s the first supplier’s contact person with a valid delivery code
5. Delivery Identity and Delivery Vehicle are automatically filled with person’s data
6. Delivery Address – the default delivery address is the suplier’s headquarters
7. Delivery Notes – you can enter here addittional informations regarding the document. These informations also appear on the printed document

Receipt Form

Press OK or the Save button to save the document.


How to view sale delivery

By default, delivery list display the number, date, document, partner name and others.
If the invoice have the post flag, then the document is posted.


How to search a sale delivery

You can search delivery by id, number, bar date, document, partner name or any other column in the columns combo.


How to edit a sale delivery

1. Browse SalesSale Deliveries
2. Select and open the document you want to edit
2. If the document is posted, open the document and unpost it by clicking Unpost
3. Use the Edit Mode to edit the document
4. Press Save to save your modifications
6. Press Post to post the document


How to delete a sale delivery

1. Browse SalesSale Deliveries
2. If the document is posted, open the document and unpost it by clicking Unpost
3. Select the document you want to delete and press the Delete button
4. After confirming the deleting process, your document will no longer be available

Bình luận